Інтенсив по сучасній практиці примноження власного та корпоративного капіталу

• Сутність, цілі та види інвестицій
• Учасники інвестиційного процесу
• Огляд фінансових ринків та їх інфраструктура
• Регулювання інвестиційної діяльності

• Модуль 1.2: Інструменти фінансового ринку

• Інструменти грошового ринку
• Інструменти ринку капіталу (акції, облігації, похідні фінансові інструменти)
• Альтернативні інвестиції (нерухомість, товари, інвестиції в приватний капітал тощо)

• Модуль 1.3: Основи фінансового аналізу

• Аналіз фінансової звітності підприємств (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів)
• Розрахунок і тлумачення ключових фінансових коефіцієнтів
• Основи макроекономічного аналізу та їх вплив на інвестиційні рішення

• Модуль 1.4: Кількісні методи інвестиційного аналізу

• Основи статистики та економетрики для інвесторів
• Аналіз часових рядів
• Прогнозування фінансових показників

• Обговорення поширених помилок інвесторів-початківців.
• Приклади успішних та невдалих інвестицій на світовому ринках.

Вебінар 1.2: Практикум з вибору та аналізу фінансових інструментів (1.0 год)

• Робота з торговими платформами (демо-рахунок).
• Аналіз поточних пропозицій на ринку (акції, облігації).
• Розбір переваг та ризиків різних інструментів.

Вебінар 1.3: Практичний аналіз фінансової звітності та макроекономічного впливу (1.0 год)

• Обчислення та інтерпретація фінансових коефіцієнтів на прикладі громадських компаній.
• Вплив макроекономічних показників на інвестиційну стратегію.

• Вартість грошей у часі
• Оцінка вартості капіталу
• Фінансове планування та прогнозування в корпораціях

• Модуль 2.2: Інвестиційний аналіз корпоративних проєктів

• Методи оцінки інвестиційних проєктів (NPV, IRR, Payback Period тощо)
• Аналіз ризиків інвестиційних проєктів
• Прийняття рішень щодо капіталовкладень

• Модуль 2.3: Управління структурою капіталу та дивідендна політика

• Теорії структури капіталу
• Оптимізація структури капіталу
• Дивідендна політика компанії та її вплив на вартість

• Модуль 2.4: Злиття та поглинання (M&A)

• Стратегічні мотиви M&A
• Процес здійснення M&A
• Оцінка компаній при M&A

• Визначення фінансових цілей
• Складання особистого фінансового плану
• Управління особистим бюджетом

• Модуль 3.2: Інвестиційні стратегії для приватних інвесторів

• Визначення інвестиційного профілю
• Стратегії розподілу активів
• Активне та пасивне управління інвестиціями

• Модуль 3.3: Управління особистим інвестиційним портфелем

• Формування диверсифікованого портфеля
• Оцінка ефективності портфеля
• Перебалансування портфеля

• Модуль 3.4: Пенсійне планування та спадкове інвестування

• Види пенсійних планів
• Стратегії накопичення пенсійного капіталу
• Особливості інвестування з метою передавання спадщини

• Побудова особистого бюджету та управління грошовими потоками.
• Використання інструментів для контролю витрат і доходів.

Вебінар 3.2: Розробка індивідуальних інвестиційних стратегій та вибір інструментів (1.5 години)

• Практичний підбір інвестиційних інструментів під різні цілі та профілі.
• Порівняння активного та пасивного інвестування.

Вебінар 3.3: Формування, керування та ребалансування диверсифікованого портфеля (1.0 год)

• Розрахунок прибутковості та ризиків портфеля
• Практика ребалансування портфеля залежно від ринкових умов.

Вебінар 3.4: Кейс-стаді: Пенсійне планування та спадкове інвестування (1.0 год)
Оптимізація інвестиційних стратегій з урахуванням податкових переваг для пенсійних накопичень та спадщини.

• Алгоритми машинного навчання для прогнозування фінансових ринків
• Використання ШІ для автоматизації торгових стратегій (алготрейдинг)
• Аналіз великих даних (Big Data) в інвестиційному аналізі
• Чат-боти та віртуальні асистенти для інвесторів

• Модуль 4.2: Фінтех-інновації та їх вплив на інвестиційний ландшафт

• Робо-адвайзери та автоматизоване управління портфелями
• Блокчейн і криптовалюти як інвестиційні активи
• Краудфандинг та платформи peer-to-peer кредитування
• Використання мобільних застосунків та онлайн-платформ для інвестування

• Модуль 4.3: Цифрові інструменти для інвестиційного аналізу та управління портфелем

• Використання фінансових терміналів (Bloomberg, Refinitiv)
• Програмне забезпечення для управління портфелем
• Інструменти візуалізації даних для інвесторів

• Огляд доступних платформ та інструментів на основі ШІ.
• Приклад використання ШІ для аналізу новин та настроїв ринку.

Вебінар 4.2: Практичне використання фінтех-інструментів та криптовалют як клас активів: основні характеристики та місце в інвестиційному портфелі (1.0 год)

• Аналіз потенціалу та ризиків інвестицій у криптовалюти.
• Місце криптовалют в інвестиційному портфелі.

• Систематичні та несистематичні ризики
• Методи оцінки та управління ризиками (VaR, стрес-тестування тощо)
• Хеджування інвестиційних ризиків

• Модуль 5.2: Управління портфельними ризиками

• Кореляція між активами
• Диверсифікація як інструмент зниження ризику
• Моделі портфельної теорії (CAPM, APT)

• Модуль 5.3: Ділова етика в інвестиційній діяльності

• Принципи професійної етики та їх застосування в інвестиційній сфері
• Управління конфліктами інтересів
• Відповідальність перед клієнтами, регуляторами та суспільством
• Протидія корупції та шахрайству на фінансових ринках

• Модуль 5.4: ESG-фактори в інвестиційному аналізі та прийнятті рішень

• Розуміння концепції ESG (екологія, соціальна відповідальність, корпоративне управління)
• Інтеграція ESG-факторів в інвестиційний аналіз та оцінку ризиків
• Сталий та відповідальний підхід до інвестування
• Звітність за ESG-критеріями

• Модуль 5.5: Законодавче та регуляторне забезпечення інвестиційної діяльності

• Основні законодавчі акти, що регулюють інвестиційну діяльність
• Роль регуляторних органів
• Запобігання інсайдерській торгівлі та маніпуляціям на ринку

• Практичне застосування методів VaR та стрес-тестування.
• Розбір реальних ситуацій хеджування ризиків.

Вебінар 5.3: Етичні дилеми та їх вирішення в інвестиційній сфері (1.0 год)

• Розбір етичних кейсів та ситуацій конфлікту інтересів.
• Принципи відповідальної по