Підготовка компанії до виходу на IPO

1. Способи залучення фінансових ресурсів компаніями

• Альтернативні форми фінансування бізнесу
• Аргументи на користь IPO для компанії і для власників бізнесу
• IPO для фінансування угод щодо злиття і поглинання

2. Оцінка вартості підприємства: підходи і методи

• Передумови оцінки: майбутні вигоди, кілька оцінок, принципи оцінки
• Підходи до оцінки: капіталізація доходів, дисконтування майбутніх грошових потоків, оціночні мультиплікатори, вартість активів
• Вибір методів оцінки
• Збір та аналіз даних для оцінки (внутрішньофірмова інформація, економічна, галузева і ринкова інформація, аналіз фінансової звітності та її коригування)

​3. Прогнозування майбутньої діяльності

• Оцінка стратегічного положення компанії
• Розробка сценаріїв
• Постатейний прогноз
• Оцінка вартості з урахуванням внутрішніх поліпшень
• Оцінка вартості з урахуванням зовнішніх поліпшень
• Оцінка багатопрофільної компанії

4. Основи фондового ринку

• Огляд інвестиційного ринку
• Масштаби інвестицій при IPO. Кількість і обсяги IPO в світі. Розподіл IPO за секторами ринку. Темпи зростання кількості IPO
• Теоретичні положення про акції
• Життєвий цикл емісійного цінного паперу
• Аналіз прибутковості від інвестицій в IPO
• Ступінь заниження вартості IPO, ефект «недооцінки»
• Система електронних торгів, механізм придбання акцій

5. Акції та показники їх інвестиційної якості

• Види і методи оцінки вартості акцій
• Показники і методи оцінки прибутковості акцій
• Показники і методи оцінки надійності акцій
• Ліквідність акцій і показники їх ринкової активності

6. Облігації та показники їх інвестиційної якості

• Поняття, параметри, і види облігацій
• Види і методи оцінки ринкової вартості облігацій
• Показники і методи оцінки прибутковості облігацій
• Показники і методи оцінки надійності облігацій

​7. Вимоги до компаній для виходу на фондовий ринок

• Вимоги для виходу на фондовий ринок
• Типи фондових ринків
• Підготовка положень про організаційну структуру і звіту про фінансовий стан компанії. Підготовка фінансового стану. Введення системи внутрішнього контролю. IT-системи для автоматизації бізнесу. Введення системи бюджетування і бізнес-планування. Створення ради директорів
• Опис бізнес-процесів. Процесний підхід в управлінні підприємством. Інструментальні засоби опису бізнес-процесів. Карти процесів верхнього рівня, ключових показників і регламентів. Карта бізнес-компонент

8. Практичні аспекти підготовки до IPO

• Законодавство фондового ринку України
• Емісійний проспект. Підготовка, зміст і значущість «емісійного проспекту». Тонкощі відображення інформації в проспекті
• Графік процедури IPO. Графік підготовки до процедури IPO. Заходи після процедури IPO
• Послуги андеррайтерів. Вартість послуг андеррайтерів
• Функції служби IR (Investor Relations). Функції служби IR, її контрагенти і цілі діяльності