Курс Експерт з інвестицій (особисті та корпоративні фінанси). Диплом IAPBE

Модуль 1.1: Введення в інвестиційну діяльність

Вебінар 1.1: Розбір кейсів інвестиційних рішень та помилок (1.0 год)

- Сутність, цілі та види інвестицій.

- Обговорення поширених помилок інвесторів-початківців.

- Учасники інвестиційного процесу.

- Приклади успішних та невдалих інвестицій на світовому ринках.

- Огляд фінансових ринків та їх інфраструктура.

- Регулювання інвестиційної діяльності.

Модуль 1.2: Інструменти фінансового ринку

Вебінар 1.2: Практикум з вибору та аналізу фінансових інструментів (1.0 год)

- Інструменти ринку грошей.

- Робота з торговими платформами (демо-рахунок).

- Інструменти ринку капіталу (акції, облігації, похідні фінансові інструменти).

- Аналіз поточних пропозицій на ринку (акції, облігації).

- Альтернативні інвестиції (нерухомість, товари, інвестиції в приватний капітал і т.д.).

- Розбір переваг та ризиків різних інструментів.

Модуль 1.3: Основи фінансового аналізу

Вебінар 1.3: Практичний аналіз фінансової звітності та макроекономічного впливу (1.0 год)

- Аналіз фінансової звітності підприємств (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух коштів).

- Обчислення та інтерпретація фінансових коефіцієнтів на прикладі громадських компаній.

- Розрахунок та інтерпретація ключових фінансових коефіцієнтів.

- Вплив макроекономічних показників на інвестиційну стратегію.

- Основи макроекономічного аналізу та його вплив на інвестиційні рішення.

Модуль 1.4: Кількісні методи інвестиційного аналізу

- Основи статистики та економетрії для інвесторів.

- Аналіз тимчасових рядів .

- Прогнозування фінансових показників.

Модуль 2.1: Теорія корпоративних фінансів

- Вартість грошей во часу.

- Оцінка вартості капіталу.

- Фінансове планування та прогнозування в корпораціях.

Модуль 2.2: Інвестиційний аналіз корпоративних проєктів

- Методи оцінки інвестиційних проєктів (NPV, IRR, Payback Period і т.д).

- Аналіз ризиків інвестиційних проєктів.

- Прийняття рішень щодо капітальних вкладень.

Модуль 2.3: Управління структурою капіталу та дивідендна політика

- Теорії структури капіталу.

- Оптимізація структури капіталу.

- Дивідендна політика компанії та її вплив на вартість.

Модуль 2.4: Злиття та поглинання (M&A)

- Стратегічні мотиви M&A.

- Процес здійснення M&A.

- Оцінка компаній при M&A.

Модуль 3.1: Основи особистого фінансового планування

Вебінар 3.1: Створення особистого фінансового плану та управління бюджетом (1.5 години)

- Визначення фінансових цілей.

- Побудова особистого бюджету та управління грошовими потоками.

- Складання особистого фінансового плану.

- Використання інструментів для контролю витрат і доходів.

- Управління особистим бюджетом.

Модуль 3.2: Інвестиційні стратегії для приватних інвесторів

Вебінар 3.2: Розробка індивідуальних інвестиційних стратегій та вибір інструментів (1.5 години)

- Визначення інвестиційного профілю.

- Практичний підбір інвестиційних інструментів під різні цілі та профілі.

- Стратегії розподілу активів.

- Порівняння активного та пасивного інвестування.

- Активне та пасивне управління інвестиціями.

Модуль 3.3: Управління особистим інвестиційним портфелем

Вебінар 3.3: Формування, керування та ребалансування диверсифікованого портфеля (1.0 год)

- формування диверсифікованого портфеля.

- Розрахунок прибутковості та ризиків портфеля.

- Оцінка ефективності портфеля.

- Практика ребалансування портфеля залежно від ринкових умов.

- Ребалансування портфеля.

Модуль 3.4: Пенсійне планування та спадкове інвестування

Вебінар 3.4: Кейс-стаді: Пенсійне планування та спадкове інвестування (1.0 год)

- Види пенсійних планів.

- Оптимізація інвестиційних стратегій з урахуванням податкових переваг для пенсійних накопичень та спадщини.

- Стратегії накопичення пенсійного капіталу.

- Особливості інвестування з метою передачі спадщини.

Модуль 4.1: Застосування штучного інтелекту та машинного навчання в інвестиціях

Вебінар 4.1: Інструменти ШІ для інвестиційного аналізу та автоматизації (1.0 год)

- Алгоритми машинного навчання для прогнозування фінансових ринків.

- Огляд доступних платформ та інструментів на основі ШІ.

- Використання ШІ для автоматизації торгових стратегій (алготрейдинг).

- Приклад використання ШІ для аналізу новин та настроїв ринку.

- Аналіз великих даних (Big Data) в інвестиційному аналізі.

- Чат-боти та віртуальні помічники для інвесторів.

Модуль 4.2: Фінтех-інновації та їх вплив на інвестиційний ландшафт

Вебінар 4.2: Практичне використання фінтех-інструментів та криптовалют як клас активів: основні характеристики та місце в інвестиційному портфелі (1.0 год)

- Робо-адвайзери та автоматизоване керування портфелями.

- Аналіз потенціалу та ризиків інвестицій у криптовалюти.

- Блокчейн та криптовалюти як інвестиційні активи.

- Місце криптовалют в інвестиційному портфелі.

- Краудфандинг та платформи peer-to-peer кредитування.

- Використання мобільних додатків та онлайн-платформ для інвестування.

Модуль 4.3: Цифрові інструменти для інвестиційного аналізу та управління портфелем

- Використання фінансових терміналів (Bloomberg , Refinitiv).

- Програмне забезпечення для портфельного управління.

- Інструменти візуалізації даних для інвесторів.

Модуль 5.1: Види інвестиційних ризиків та їх оцінка

Вебінар 5.1: Кейс-стаді : Оцінка та управління інвестиційними ризиками (1.0 год)

- Систематичні та несистематичні ризики.

- Практичне застосування методів VaR та стрес-тестування.

- Методи оцінки та управління ризиками (VaR , стрес-тестування тощо).

- Розбір реальних ситуацій хеджування ризиків.

- Хеджування інвестиційних ризиків.

Модуль 5.2: Управління портфельними ризиками

- Кореляція між активами.

- Диверсифікація як інструмент зниження ризику.

- Моделі портфельної теорії (CAPM, APT).

Модуль 5.3: Ділова етика інвестиційної діяльності

Вебінар 5.3: Етичні дилеми та їх вирішення в інвестиційній сфері (1.0 год)

- Принципи професійної етики та їх застосування в інвестиційній сфері.

- Розбір етичних кейсів та ситуацій конфлікту інтересів.

- Управління конфліктом інтересів.

- Принципи відповідальної поведінки на фінансовому ринку.

- Відповідальність перед клієнтами, регуляторами та суспільством.

- Протидія корупції та шахрайству на фінансових ринках.

Модуль 5.4: ESG -фактори в інвестиційному аналізі та прийнятті рішень

- Розуміння концепції ESG (Environmental, Social, Governance).

- Інтеграція ESG -факторів в інвестиційний аналіз та оцінку ризиків.

- Стійке інвестування та відповідальне інвестування.

- Звітність за ESG- критеріями.

Модуль 5.5: Законодавче та регуляторне забезпечення інвестиційної діяльності

- Основні законодавчі акти, що регулюють інвестиційну діяльність.

- Роль регуляторних органів.

- Запобігання інсайдерській торгівлі та маніпулювання ринком.